儒竞科技上市超募11.7亿首日涨23.5% 海尔占营收25%

北京8月30日讯今日，上海儒竞科技股份有限公司（股票简称：儒竞科技，股票代码：301525）在深交所创业板上市。该股开盘报144.00元，最高至144.00元，截至收盘报123.01元，涨幅23.54%，成交额20.68亿元，振幅21.59%，换手率71.48%，总市值116.01亿元。

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儒竞科技是专业的变频节能与智能控制应用方案提供商，专注于电力电子及电机控制领域综合产品的研发、生产与销售，主要产品包括暖通空调及冷冻冷藏设备（HVAC/R）领域的变频驱动器及系统控制器、新能源汽车热管理系统领域的变频驱动器及控制器、工业伺服驱动及控制系统领域的伺服驱动器及伺服电机。

本次发行前，雷淮刚控制公司26.08%的股份，为公司控股股东。其中，雷淮刚直接持有公司股份1,628.7850万股，占公司发行前总股本的23.03%；雷淮刚作为宝思堂的执行事务合伙人，通过宝思堂控制公司股份216.0400万股，占公司发行前总股本的3.05%。

雷淮刚、廖原、管洪飞、邱海陵、刘占军及刘明霖合计控制公司63.50%的股份，为公司的共同实际控制人。其中，雷淮刚、廖原、管洪飞、邱海陵、刘占军及刘明霖分别直接持有公司股份1,628.7850万股、1,267.2643万股、866.5621万股、213.2231万股、151.4866万股及147.6960万股，占公司发行前总股本的23.03%、17.92%、12.25%、3.02%、2.14%及2.09%；雷淮刚通过宝思堂控制公司股份216.0400万股，占公司发行前总股本的3.05%。

儒竞科技于2022年10月13日首发过会，创业板上市委员会2022年第73次审议会议提出问询的主要问题：

请发行人结合热泵业务订单情况、国内和欧洲热泵业务的市场空间，说明热泵业务增长的可持续性以及发展规划。请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

儒竞科技本次公开发行新股数量为23,590,000股，占发行后公司股份总数的比例为25.01%，全部为发行新股，原股东在本次发行中不公开发售股份，发行价格为99.57元/股。公司本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为宋轩宇、郑瑜。

儒竞科技本次发行募集资金总额为234,885.63万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为214,816.95万元。公司最终募集资金净额比原计划多116,629.75万元。儒竞科技2023年8月25日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金98,187.20万元，用于新能源汽车电子和智能制造产业基地、研发测试中心建设项目、补充流动资金。

2020年至2022年，儒竞科技的营业收入分别为79,266.00万元、129,038.14万元和161,369.39万元；净利润分别为6,477.94万元、13,651.42万元和21,852.27万元；归属于母公司股东的净利润分别为3,253.45万元、13,372.98万元和21,132.65万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,588.91万元、12,767.63万元和21,572.40万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为69,482.41万元、109,490.10万元和142,402.64万元；经营活动产生的现金流量净额分别为9,528.17万元、15,412.43万元和24,476.91万元。

2020年至2022年，儒竞科技对前五名客户的销售金额分别为57,347.91万元、88,090.72万元及105,016.84万元，占当期营业收入的比例分别为72.35%、68.27%及65.08%。其中，公司对海尔的销售金额分别为27,606.87万元、40,492.18万元及40,308.79万元，占当期营业收入的比例分别为34.83%、31.38%及24.98%。

2023年1-6月，儒竞科技的营业收入为78,488.00万元，同比增长39.17%；净利润为12,031.76万元，同比增长113.98%；归属于母公司股东的净利润为11,590.42万元，同比增长111.70%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为11,174.92万元，同比增长69.36%；经营活动产生的现金流量净额为-356.49万元，上年同期为-4,389.75万元。

基于目前的经营状况及市场环境，公司预计2023年1-9月可实现的营业收入约为145,815.02万元至162,815.02万元，同比增长约24.89%至39.45%；预计可实现的归属于母公司股东的净利润约为23,611.55万元至27,258.59万元，同比增长约44.71%至67.07%；预计可实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为23,064.36万元至26,711.40万元，同比增长约34.35%至55.60%。

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